企业服务领域的“国潮”崛起
2019-12-19
前段时间，在跟一家法企客户中国区的CFO聊信息化建设的时候，了解到一个很有趣的观点。她说他们在跟集团总部开会沟通使用信息化工具的时候，非常强势的要求上了一系列国产信息化工具。
这里有两个关键词，“强势”和“国产”。
她说，之所以有强势的底气，首先是中国市场的利好带来了话语权的提升，集团总部更加重视中国这块蛋糕，也会尊重中国的工作人员。
其次，中国的老百姓可以说是世界上最先实实在在享受互联网红利的人群了，无论是出行、餐饮、休闲、娱乐，方方面面都被互联网带来的便利所覆盖，中国在移动互联网及相关应用领域的开拓创新走在了世界前列。
所以，她有底气跟总部battle更符合企业现状的国产工具。
无独有偶，我们在做客户回访的时候，发现大多数外企客户观点都比较一致。于是我们调研了一些数据，发现“国潮”的崛起是可以预见的。
一、国内信息化技术的发展
随着我国在AI、大数据、云服务、物联网、5G等新兴技术的推进及落地，逐渐领跑全球，加之移动互联网高普及率下催生的创业浪潮，整体企业数量不断增加，使得企业服务产业很快完成了从软件化到云端化再到智能化的进阶，整个To B市场已经步入爆发前夜。
据国家统计局数据显示，2018年信息传输、软件和信息技术服务业增加值比上年同期增长30.7%，增速居国民经济各行业之首，占GDP比重达3.6%，已成为经济平稳较快增长的重要推动力量。
之前需要长期积累，并沉寂多年的企业级服务和产品创新，借助这股风，带来了优秀的用户体验，赢得了企业用户的良好口碑。
二、企业技术消费观念的升级
中国经济的转好、行业集中化与企业规模度的上升、发展模式向高质量的转型，企业的信息化建设和投入也开始实现从“企业信息化”向“信息化企业”的转变，信息化建设的侧重点从内部向外部转化、从应用向数据逐步转化，信息化系统从追求大一统向平台＋组件化转变、IT系统从PC向移动端转化、IT基础架构向云端转型。
根据51CTO与CIOAge的《2018企业IT预算报告》，有63%的中国企业2018年度IT预算呈不同幅度增长、IT综合预算平均增幅为6.9%、企业数字化预算占整体IT预算31%，中国的企业级市场进入了技术消费的新上升周期。
企业对产品的选型，也从以前讲究有没有，到现在开始注重好不好了。以前企业的数字化转型可能还是被动改革，而现在已经有了越来越明确的需求逻辑，企业更青睐于产品能否解决实际业务问题，能否优化企业“增量”结构，能否适应国内本土化政策需求和使用习惯。
三、企服领域国产替代的趋势
越来越多的海外企业折戟在中国市场，在面对充满诱惑的中国市场，外来和尚已经不太好念经了，更熟悉中国国情的本土品牌具有天然的先发优势。
在一些细分行业和领域，我国企业已具备替代实力。2019年6月13日，华为ERP团考察用友，主要是为内部管理系统进行国产化替代而来。12月9日《金融时报》报道，中国政府机关将在三年内淘汰所有外国电脑和软件，明年30％的外国办公电脑和软件将被换成国货。到2021年，将有50％的外国电脑被替换，2022年剩余的20%也将全部被国货替代。
目前，我国企业国产化替代进程相对较快，像EPR、OA、CRM、HR等管理软件，国内厂商占有率（国内市场）已经超过国外企业（但是在企业财务管控整体解决方案方面，SAP、Oracle仍占较大份额）。
2008年到2018年之间，随着企业服务工具的国产化，我们看到了本土厂商市占率的稳步提升，原来由海外巨头把持的高端ERP市场也已经逐渐被本土ERP厂商渗透。金蝶与用友用10年的时间的逆袭，分别将市占率从9.7%与7.7%提升至31%与12%。
一、国内信息化技术的发展
随着我国在AI、大数据、云服务、物联网、5G等新兴技术的推进及落地，逐渐领跑全球，加之移动互联网高普及率下催生的创业浪潮，整体企业数量不断增加，使得企业服务产业很快完成了从软件化到云端化再到智能化的进阶，整个To B市场已经步入爆发前夜。
据国家统计局数据显示，2018年信息传输、软件和信息技术服务业增加值比上年同期增长30.7%，增速居国民经济各行业之首，占GDP比重达3.6%，已成为经济平稳较快增长的重要推动力量。
之前需要长期积累，并沉寂多年的企业级服务和产品创新，借助这股风，带来了优秀的用户体验，赢得了企业用户的良好口碑。
二、企业技术消费观念的升级
中国经济的转好、行业集中化与企业规模度的上升、发展模式向高质量的转型，企业的信息化建设和投入也开始实现从“企业信息化”向“信息化企业”的转变，信息化建设的侧重点从内部向外部转化、从应用向数据逐步转化，信息化系统从追求大一统向平台＋组件化转变、IT系统从PC向移动端转化、IT基础架构向云端转型。
根据51CTO与CIOAge的《2018企业IT预算报告》，有63%的中国企业2018年度IT预算呈不同幅度增长、IT综合预算平均增幅为6.9%、企业数字化预算占整体IT预算31%，中国的企业级市场进入了技术消费的新上升周期。
企业对产品的选型，也从以前讲究有没有，到现在开始注重好不好了。以前企业的数字化转型可能还是被动改革，而现在已经有了越来越明确的需求逻辑，企业更青睐于产品能否解决实际业务问题，能否优化企业“增量”结构，能否适应国内本土化政策需求和使用习惯。
三、企服领域国产替代的趋势
越来越多的海外企业折戟在中国市场，在面对充满诱惑的中国市场，外来和尚已经不太好念经了，更熟悉中国国情的本土品牌具有天然的先发优势。
在一些细分行业和领域，我国企业已具备替代实力。2019年6月13日，华为ERP团考察用友，主要是为内部管理系统进行国产化替代而来。12月9日《金融时报》报道，中国政府机关将在三年内淘汰所有外国电脑和软件，明年30％的外国办公电脑和软件将被换成国货。到2021年，将有50％的外国电脑被替换，2022年剩余的20%也将全部被国货替代。
目前，我国企业国产化替代进程相对较快，像EPR、OA、CRM、HR等管理软件，国内厂商占有率（国内市场）已经超过国外企业（但是在企业财务管控整体解决方案方面，SAP、Oracle仍占较大份额）。
2008年到2018年之间，随着企业服务工具的国产化，我们看到了本土厂商市占率的稳步提升，原来由海外巨头把持的高端ERP市场也已经逐渐被本土ERP厂商渗透。金蝶与用友用10年的时间的逆袭，分别将市占率从9.7%与7.7%提升至31%与12%。
▼2008年（左）与2018年（右）
中国ERP市场占有率分布图
数据来源：前瞻产业研究院、国泰君安证券研究
随着中美贸易摩擦的持续，海外企业还将让出部分市场，本土龙头的收入与利润增长尚有一定空间。 四、中国特色的企业服务 在中国特有的“互联网先于经济结构发展”的背景下，企业级服务在国内产业升级压力下，国内企业服务厂商不仅要懂客户，还要懂“客户的客户”。“签合同、交成果、验收走人”一条龙的解决方案模式只适用于成熟企业的需求，国内很多企业并无对外部能力输入的接纳能力，信息化基础薄弱。 这就要求企业开展中国特色的B2B2C服务模式，摸清服务B端的商业套路，也要对领域内的C端市场有深入的洞察。 例如在财务报销垂直领域的汇联易，既要了解客户公司整体的财务费控需求，也要注重财务人群和员工的报销审批体验，扶持企业对整体费控报销流程进行优化迭代，帮助企业员工优化工作效率及提高对公司的满意度，达成“利益共同体”关系。
End
虽然万物互联的新时代为企业服务厂商提供了反超的新契机，但生态建立并非一朝一夕，需要一段时间的积累。 未来几年，企业服务在大趋势的推动下，国产的软件、国产的系统、国产的解决方案，一定会迎来全面“国潮崛起”的时代，而2019年，必将是企业服务国潮崛起的元年。
